近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢(huī)复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明(míng)。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露一季报的(de)上(shàng)市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景(jǐng)压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗气度显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房(fáng)占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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