因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些p>

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些(kuò)铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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