兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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