财联(lián)社4月29日讯(xùn)（编辑 沈(shěn)超）本周为(wèi)五一小长(zhǎng)假前的(de)最后一个交易周，北向(xiàng)资金未(wèi)因(yīn)节(jié)日效应(yīng)而束(shù)手束脚(jiǎo)，相反(fǎn)全(quán)周成交7337亿元(yuán)，维持着交投的活跃。从北向资(zī)金主攻方向来看，本(běn)周压码(mǎ)的(de)新能源赛道(dào)迎来触底回升，“聪明钱”再一次(cì)完成了(le)精确抄底。那么，本轮新能源(yuán)赛道的(de)回暖是短期反抽还是(shì)彻底反(fǎn)转呢？可以跟风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出(chū)65.75亿(yì)元，为今(jīn)年以来第4次周净卖出。该数据也是年(nián)内次高。投(tóu)资者对于这一信(xìn)号，不得不保(bǎo)持警(jǐng)惕。

　　好(hǎo)消息是，本周北上(shàng)资金(jīn)具(jù)体表现为先抑后(hòu)扬(yáng)：从周初的大幅流(liú)出，到周三(sān)洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘指数的快(kuài)速反弹，市场做多情绪也有回(huí)归迹象。

　　从行(xíng)业净流入来看，节前最后五(wǔ)个交(jiāo)易日(rì)中，食品(pǐn)饮料被北向资(zī)金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)、物流(liú)行业紧随其后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国金证(zhèng)券(quàn)发布研(yán)究报告称，当(dāng)前稳增长(zhǎng)政(zhèng)策(cè)加力下(xià)，经济持续温和修复，食(shí)品饮料赛道诸多龙头(tóu)公司(sī)发(fā)展逐渐步(bù)入成熟期，市场对龙头未(wèi)来增长中枢&；估值中(zhōng)枢的演绎(yì)多有疑虑。实(shí)际上龙头(tóu)的韧性(xìng)能支撑其降(jiàng)低经(jīng)济周期(qī)的(de)影(yǐng)响，稳步兑现的(de)业绩不(bù)断证明其(qí)优越(yuè)的商业范式，最终的投资机会(huì)依旧非常有吸引力。

　　另外(wài)，光伏(fú)设备、能源金(jīn)属等(děng)受(shòu)益本周公(gōng)布的新能(néng)源(yuán)高(gāo)速增长数据(jù)，同样获得北(běi)上(shàng)资金(jīn)逆势净买入。叠加其一季度积攒的超跌反弹(dàn)动能，本周新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)上演(yǎn)了(le)一出“绝(jué)地反(fǎn)击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转？对(duì)于(yú)新能源赛道极限(xiàn)反扑，各大机构也纷纷表示了自(zì)己的看法(fǎ)。

　　东方证券表(biǎo)示(shì)，短期来看，市场对(duì)新能源行(xíng)业负(fù)面因素的担忧已在股价(jià)中体现，产业链(liàn)估值达到(dào)历史(shǐ)最(zuì)低，产业(yè)与投资的(de)反身(shēn)性值(zhí)得关注。

　　广发证券高级投资(zī)顾(gù)问(wèn)罗利民认(rèn)为，从(cóng)新能(néng)源的反弹来看，局部力(lì)度(dù)比以往(wǎng)较强(qiáng)，但是否有持续性和带来行情发生风格切(qiè)换，仍待进一(yī)步(bù)观察。

　　从个股角度来看(kàn)，在沪股通大比例加仓个股榜单中，南网科技、维科技术、派能科(kē)技等为(wèi)代(dài)表的新(xīn)能源(yuán)个股(gǔ)的加仓比例均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势。

　　榜一的(de)南网科技来看(kàn)，其(qí)公布(bù)的(de)一季(jì)报(bào)数(shù)据(jù)显示，南(nán)网科技前10大(dà)流通股东(dōng)均为(wèi)基金(jīn)等机构。而代表北上(shàng)资金的香港中(zhōng)央结算有限公司一季度(dù)刚(gāng)刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东(dōng)。如其他机构在4月(yuè)持股不(bù)变的话(huà)，北上资金将成(chéng)为南网科技第一大流通股东(dōng)。

　　另一只上榜的派能科(kē)技(jì洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害)，受益新能(néng)源赛道(dào)的超高(gāo)景(jǐng)气度，业绩(jì)同样表(biǎo)现(xiàn)亮眼。其公布(bù)的(de)一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得(dé)注意的是，此(cǐ)前派能科技已连(lián)续五(wǔ)年实现业绩双增长，公司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报数(shù)据(jù)显示，今年一季度(dù)北向(xiàng)资(zī)金(jīn)加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成(chéng)为第(dì)三(sān)大流(liú)通股东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成(chéng)提(tí)前埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从(cóng)“聪明钱”的行进路径可以清(qīng)晰看到(dào)，高速增(zēng)长叠加(jiā)前期深度调(diào)整，新(xīn)能源赛道已重获北(běi)上资金(jīn)青睐，多只个股本(běn)周被北(běi)上(shàng)资金大比例加仓。而作为投资者的我们更(gèng)多(duō)的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱(qián)”释放(fàng)的信号。借(jiè)鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解“作业”背后(hòu)的投资逻辑(jí)，并结合自(zì)己的投资体系及节奏，发(fā)挥出“作(zuò)业”该有的效果。

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