兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(hu女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么í)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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