因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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