兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗)到(dào)这了。

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