财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化(huà)的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值(zhí)得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思体系与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等(d虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思ěng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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