要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断(duàn)强化(huà)系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政政策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游(yóu)等服(fú)务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发(fā)布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规(guī)即将落地(dì)。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投(tóu)资者保护(hù)机制(zhì)，更(gèng)好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业(yè)务(wù)执业(yè)能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续(xù)第四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

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　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及(jí)公司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建(jiàn)设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新(xīn)设子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基(jī)地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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