兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋(j1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克īn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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