兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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