兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。knocked什么意思，knocking什么意思e-height: 24px;'>knocked什么意思，knocking什么意思

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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