要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发(fā)和成(chéng)果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要(yào)遵(zūn)循(xún)农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神专题(tí)轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事(shì)创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强(qiáng)腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政(zhèng)策(cè)形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到了(le)必须发力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也(yě)用了不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的(de)审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了(le)城市治理的(de)新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨(jù)头(tóu)的(de)智(zhì)慧城市(shì)业(yè)务到了大(dà)显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能(néng)制造(zào)推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特(tè)斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券(quàn)商债券业(yè)务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率盘中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元(yuán)继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据(jù)

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