要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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