民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交(jiāo)织背后的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意反映中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本(běn)，便于(yú)我们(men)观察中国外贸(mào)出数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国(guó)出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明(míng)显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内(nèi)外(wài)客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国(guó)出(chū)口订单和金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业(yè)迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个角度观察(chá)中国(guó)当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群(qún)体(tǐ)。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订(dìng)单(dān)相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本(běn)次境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数(shù)据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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