财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值(zhí)有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(cóng)而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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