影响市场走势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　本(běn)周A股(gǔ)市(shì)场(chǎng)整体(tǐ)呈冲(chōng)高(gāo)回落态势，前两个(gè)交易日(rì)大(dà)盘走高创年内新高并逼近(jìn)3400点，随后连续三天调(diào)整，周五单日跌近(jìn)2％创年内最(zuì)大(dà)单日跌幅，险守3300点(diǎn)整数关口。全周(zhōu)维度来看，上证指数累(lèi)计下(xià)跌1.11％，深成(chéng)指、创业板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌0.93％，科创50指数(shù)跌超1.7％。

　　万亿成(chéng)交(jiāo)“常态化(huà)”，本周五个交(jiāo)易日的成交额全(quán)线达到万亿规模，其(qí)中4月21日为周内峰值。本周A股两市日(rì)均成(chéng)交额达11240亿元，与前一周的(de)11385.6亿元基本持(chí)平。目前A股两市成交额连续14个(gè)交易日突破万亿。

　　热点复盘(pán)

　　全(quán)周维度(dù)来看，申万31个一(yī)级(jí)行业(yè)中仅4个(gè)行业录得(dé)上涨(zhǎng)，分别为家用电器(qì)、煤(méi)炭(tàn)、银行、通信(xìn)，其中家用电(diàn)器板块一枝独秀(xiù)，涨幅超过3％，煤炭、银(yín)行(xíng)涨幅超过(guò)1％，银行仅(jǐn)涨0.29％；电子行业则领跌全A，周跌幅超过(guò)6％，社(shè)会服务(wù)、美容护理跌超5％，房地(dì)产(chǎn)、计(jì)算机、医(yī)药生物、有色金属(shǔ)跌超4％，商贸零(líng)售、综合、建筑材料、基础(chǔ)化工、汽(qì)车、轻工制造、环保、钢铁等多(duō)个行业跌(diē)幅超过3％，此前大热(rè)的(de)传媒行业跌幅(fú)接(jiē)近(jìn)3％。

　　在概念(niàn)类指数中(zhōng)，CPO概念、算力概念(niàn)分别涨超4％、3％，油价(jià)相关、天(tiān)然气(qì)、中字头(tóu)、东数西(xī)算、工业母机(jī)、工(gōng)程机械等题材较为活(huó)跃；数字水印、电(diàn)子后视镜、汽车芯片、3D摄像头(tóu)等题材跌超(chāo)9％，数(shù)字货币、CRO、DRG/DIP、汽车一体化压铸等跌超8％，碳化硅、数据确权、增(zēng)强现实(shí)、智慧政(zhèng)务、EDA概念(niàn)等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧(ōu)拉等题材跌(diē)幅靠前。

　　本(běn)周人工(gōng)智能(néng)概念再度活跃，内(nèi)部板(bǎn)块上演(yǎn)轮(lún)动(dòng)行(xíng)情(qíng)，与此同(tóng)时，一季报业绩增长股受到了资金的追(zhuī)捧。

　　AI主(zhǔ)题中(zhōng)的(de)算力方向再度爆发，消息面上，近日，工信部表示将(jiāng)推(tuī)动6G、光(guāng)通(tōng)信(xìn)、量子(zi)通信(xìn)等核心(xīn)关键技(jì)术加(jiā)速(sù)突(tū)破，加大(dà)人(rén)工智(zhì)能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度；上(shàng)海市发布(bù)《上海(hǎi)市推进算力资(zī)源统(tǒng)一调度指导意见(jiàn)》；另外孟晚舟(zhōu)表(biǎo)示(shì)，华为(wèi)预计AI算力到2030年将(jiāng)增(zēng)长500倍。在算力方向，CPO（共封装光(guāng)学(xué)）分支依(yī)旧(jiù)抢眼，另外AI服务(wù)、数据中心等分支也被市场关注。

　　本周(zhōu)多只家(jiā)电(diàn)股一(yī)季报预喜，长虹美菱(líng)预(yù)计一季(jì)度净利润同比增长1939.79％~2522.58％、海信家电预计一季度净利润同比增长100％~135％、小熊(xióng)电器预计一季度净(jìng)利润比(bǐ)增长45％~65％。四月渐入年报及(jí)一季报收(shōu)尾期，家电板块本周走(zǒu)势强劲，这是资(zī)金(jīn)关(guān)注(zhù)基本(běn)面(miàn)良好，业绩(jì)有超预期增长的(de)板块(kuài)及公司的一(yī)个缩影。

　　牛熊榜单

　　本周A股的第一牛股的桂冠戴在了(le)北(běi)交(jiāo)所股票曙光(guāng)数创的头(tóu)上，该股(gǔ)周一、周(zhōu)三、周五均涨(zhǎng)超10％，周四更(gèng)是大涨逾25％，本周累(lèi)计上涨93.95％创下(xià)历史(shǐ)新高(gāo)。公(gōng)司拥有浸(jìn)没相变液(yè)冷(lěng)数据中(zhōng)心(xīn)基础设施产品，在(zài)AI的浪(làng)潮下，算力需求(qiú)显著增加(jiā)，对设备散(sàn)热(rè)系统的(de)要求也相(xiāng)应提(tí)高。

　　科创板铁科轨道本(běn)周(zhōu)大涨(zhǎng)69.52％，公司一季度净利润(rùn)1.39亿元、同比(bǐ)增长197.68％；

　　CPO概念(niàn)股(gǔ)联特科技、剑桥科技、永鼎股(gǔ)份分别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概(gài)念股中科信息、慈文传(chuán)媒、万兴科(kē)技、祥生医疗分别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万(wàn)辰(chén)生物受益于(yú)一(yī)季报(bào)叠加淄博烧烤的(de)热度而大涨38.99％。

本周十大牛股(gǔ)（备：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）

　　民生控股本周立即下跌(diē)31.4％，消息面上，公(gōng)司预计2022年(nián)度净利润亏损2880万元；

　　一则(zé)公(gōng)告让(ràng)拉卡拉股价本周(zhōu)重挫28.08％，公司自(zì)爆收单业务(wù)“跳码(mǎ)”（部分标准类商户交易使用优惠类商户交易(yì)费率(lǜ)上送(sòng)清算网络）；

　　股价曾翻6倍的奥园美谷(gǔ)本周(zhōu)下跌27.58％，消(xiāo)息面上(shàng)，公司为关联方提供(gōng)债务担保(bǎo)而被起(qǐ)诉，预计负(fù)债超过10亿(yì)元，业绩修(xiū)正公告称将净利(lì)润亏损(sǔn)扩大到8亿至16亿，另外并收(shōu)到深交所关注函；

　　地(dì)产股新华联本周跌27.53％，公司(sī)修(xiū)正(zhèng)业(yè)绩预告，预计2022年净亏32.45亿元—32.95亿元，可(kě)能被实施退市(shì)风(fēng)险警示；

　　在本周A股批(pī)量(liàng)减持公告(gào)中，英集(jí)芯成为(wèi)最大(dà)的“牺牲者”，本周累计下(xià)跌(diē)26.55％，公(gōng)司公告称上海武岳(yuè)峰拟集(jí)中(zhōng)竞价减持不超过3％股份；

　　数(shù)据中心概念股(gǔ)海量数(shù)据则因(yīn)一季度净亏损2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜(qián)跌超32％，*ST蓝盾(dùn)跌近30％，*ST新文跌超26％。

本周十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共132家(jiā)千亿(yì)市值(zhí)公司，总数(shù)较前一周净(jìng)减(jiǎn)少7家。从其中的个股中看，新华保险1家公司因股价上涨总市(shì)值站上千(qiān)亿关(guān)口(kǒu)，而潍柴动力、云南白药、三安光电、万泰生物、恩捷股份、宝丰能源(yuán)、中油资(zī)本7家(jiā)公司则因股价下跌(diē)而(ér)掉出本榜(bǎng)单，另外中国人寿股价上涨，进入“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时比较，从(cóng)市(shì)值增减(jiǎn)金额来看(kàn)，近(jìn)两周的千亿(yì)市值公司(sī)中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)人寿总市值(zhí)单周(zhōu)增(zēng)长630.3亿元居首，邮储银行市值增(zēng)长超(chāo)370亿元，海光信息市值也增(zēng)长逾300亿元(yuán)，中国平安(ān)、美的(de)集团市值增长(zhǎng)超200亿元，中国(guó)太保、宁德时代(dài)、中(zhōng)国(guó)人保、中(zhōng)国石化、中国海油等则增长超150亿。

　　海康威视本周市值蒸发453.21亿元，药(yào)明康德、中国电信、立讯精(jīng)密蒸发了超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)，汇川技术(shù)、爱(ài)尔眼(yǎn)科两家公司市值(zhí)分别跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中免、东方财富五粮液(yè)等在本(běn)周跌(diē)去的市值(zhí)金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千(qiān)亿市值公司(sī)市值增长、蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅(fú)来看(kàn)（即周(zhōu)涨幅），前五名(míng)分别为海光信息、中(zhōng)国铁建、中煤能源、阳光电源、中国人保(bǎo)；总市值降幅来看(kàn)，前五名分别为药明(míng)康德、海康(kāng)威视、汇川技术(shù)、韦尔(ěr)股份(fèn)、立讯精密(mì)。

　　截至当(dāng)前，千(qiān)亿(yì)市值榜单(dān)中总市值TOP5为(wèi)：宁德(dé)时代（9891.41亿元）、中(zhōng)国海油(yóu)（9170.87亿元）、招商银(yín)行（8700.85亿(yì)元）、中国平安（8544.19亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7493.53亿元）。

　　新股风向

　　本(běn)周A股(gǔ)11只新股上(shàng)市，其中(zhōng)除恒(héng)尚节能为主板(bǎn)注(zhù)册制新(xīn)股外，其(qí)他(tā)分布在(zài)创业板、科(kē)创板、北(běi)交所(suǒ)上(shàng)市。从首(shǒu)日收盘涨幅表现来(lái)看，11只(zhǐ)新股仅高(gāo)华科(kē)技、光(guāng)大(dà)同(tóng)创破(pò)发，不过旺(wàng)成科技、索(suǒ)辰(chén)科技德国对中国友好吗，德国对中国怎么样、森泰股份、华曙高科(kē)、迪尔化工也在上市后的交易中遭遇破发(fā)。截至(zhì)最(zuì)新收盘，周五上(shàng)市(shì)的中船特气较发行价涨幅最高，涨幅为35.8％，光(guāng)大同创破发情况(kuàng)最为严重，较发(fā)行价(jià)跌(diē)幅为24.49％。

　　主(zhǔ)力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金累计净卖出净额为1978.49亿元，净卖出(chū)规模连续4周环比增长。

　　行业维度来(lái)看，保险备受主力资金青(qīng)睐，5日主力净(jìng)流入(rù)金额(é)达到了15.84亿元，航(háng)空(kōng)机场(chǎng)、家电行业次之，但净流(liú)入金额仅为1亿余元，石(shí)油行业(yè)净流(liú)入8014.09万(wàn)元；半导(dǎo)体(tǐ)板块遭大幅卖出，5日(rì)净流出(chū)金额高达214.86亿元(yuán)，软件开发5日(rì)主(zhǔ)力(lì)净流出157.37亿(yì)元，互联网服务净流出142.12亿元，消(xiāo)费电子(zi)净(jìng)流出规(guī)模也超过了(le)80亿元，文(wén)化传媒、工(gōng)程建设、光伏设备、专用设备等(děng)净流出规模靠前。

　　个股(gǔ)方面(miàn)，中国平(píng)安受追捧，5日主(zhǔ)力净(jìng)流入15.95亿元，索辰科技、阳光电源本周(zhōu)累(lèi)计获主力净流入超过9亿(yì)元，沪电股份、中兴通(tōng)讯净流入规模(mó)也(yě)超过了8亿元，另外(wài)，中船特(tè)气、中(zhōng)际旭创、寒武纪、宁德时(shí)代等(děng)净(jìng)流入(rù)规模靠前；东方财富5日(rì)主力(lì)净(jìng)流出(chū)33.71亿元，个股方净流出超过27亿元，隆基(jī)绿能(néng)、闻(wén)泰科技、紫光国微(wēi)、海康威视(shì)、立讯精密(mì)、中国联通、电科网安、昆仑万维、全志(zhì)科技、中(zhōng)国中铁5日主力净(jìng)流出超10亿(yì)元(yuán)。

　　北向资金

　　本周前三个交易日，北(běi)向(xiàng)资金不温不(bù)火，但在周四(sì)净买入近47亿元后，在(zài)周五的大跌(diē)出大幅“减(jiǎn)仓”，单日净(jìng)流出76.19亿元创下年(nián)内(nèi)最大(dà)单(dān)日净(jìng)流出。数据显示(shì)，北向资金本周累计(jì)成交6606.98亿元(yuán)，成交(jiāo)净(jìng)买入3.39亿(yì)元。其中，沪(hù)股通合计(jì)净(jìng)买入48.99亿元，深股通合计(jì)净卖(mài)出45.6亿元。

北向资金净流入情况叠(dié)加上(shàng)证指数

　　行(xíng)业(yè)增仓方面(miàn)，截至4月20日(rì)的近五个交易日数据显(xiǎn)示，有色金属被北向资金净买入最多，达到(dào)19.79亿元，煤(méi)炭行业、工程建设(shè)两大板块紧随其后，也都净增(zēng)持(chí)超(chāo)过19亿元，航运港口、电力(lì)行业、银行分(fēn)列第四位、第五位(wèi)和(hé)第(dì)六位，区间增持金额分别为17.35亿元(yuán)、16.46亿元、14.37亿(yì)元，另(lìng)外游戏、电(diàn)网设备(bèi)、贵(guì)金(jīn)属等行业也成(chéng)为重点(diǎn)加仓(cāng)的(de)方(fāng)向。而互联网服务板块则被北向资金净卖出最多(duō)，达(dá)到13.67亿元，半导体、家电(diàn)行(xíng)业、农牧饲渔(yú)等位(wèi)列(liè)行(xíng)业净卖(mài)出额的(de)靠(kào)前位(wèi)置。

　　个(gè)股变动方面，截至4月20日的近五(wǔ)个(gè)交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名单中，天(tiān)宜上佳、同飞股份、中际联合(hé)位列前三，史(shǐ)丹(dān)利(lì)、新(xīn)特电气、国(guó)新能源、晨(chén)曦航空、江苏阳光、中国科传、移(yí)为通信(xìn)等增持变动比例靠前(qián)。

近5日(rì)北(běi)向资金大比例加仓个股(gǔ)

　　同(tóng)期(qī)，北向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，彩讯股份(fèn)、国邦医药、安旭生物(wù)、冠豪高新、农发种业、长(zhǎng)城军工等变动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日(rì)北向资金大比例减仓个股

　　机(jī)构调研(yán)

　　本周已披露相(xiāng)关(guān)调研(yán)信息的上(shàng)市公司数量达到94家(jiā)（上周为74家），其中18家公司获得(dé)超100家机构(gòu)调研，高镍龙(lóng)头容百科(kē)技成为机(jī)构(gòu)“宠儿”，合(hé)计有371家机(jī)构调(diào)研了该公司。

　　另外，电(diàn)解液龙头天赐材料同样(yàng)受关(guān)注(zhù)，获(huò)得近300家机构的扎堆调研，长(zhǎng)春(chūn)高新、国际医学、乐(lè)鑫(xīn)科(kē)技、美好医疗、数字政通迎(yíng)来超过200家机构的(de)聚焦。

本周调研(yán)机构超50家的上市(shì)公司

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