要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易方差分析英文缩写，方差分析英文翻译商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guān方差分析英文缩写，方差分析英文翻译g)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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