“非(fēi)农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计(jì)中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布(bù)后(hòu)，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)日(rì)内(nèi)升(shēng)幅扩大(dà)到10个基(jī)点(diǎn)以(yǐ)上；美(měi)元指数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资(zī)者预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预(yù)计未来两次会(huì)议期间(jiān)将(jiāng)加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持续下(xià)行，创两周多来(lái)最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服(fú)务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生(shēng)产连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制造(zào)业目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边(biān)际降温(wēn)的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基(jī)本(běn)是60年代以(yǐ)来(lái)的(de)最低水平(píng)，在(zài)失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方的(de)明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增(zēng)速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对(duì)通胀的(de)助推(tuī)作(zuò)用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀压(yā)力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步加息(xī)的必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据(jù)，当前的(de)就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继(jì)续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率(lǜ)风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定(dìng)进一步削(xuē)减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多的不确(què)定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团的市场份额(é)，这也让分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未(wèi)能止住油(yóu)价的(de)下(xià)跌势(shì)头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要(yào)“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会(huì)议之前做空(kōng)原(yuán)油(yóu)，交易(yì)员永(yǒng)远不应(yīng)该低(dī)估沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会议期间采取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定(dìng)突(tū)然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价(jià)格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示(shì)，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目(mù)前很(hěn)难。乌克兰只是希望(wàng)北(běi)约合作(zuò)伙(huǒ)伴听(tīng)到声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把这(zhè)些(xiē)保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融(róng)时(shí)报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确(què)表(biǎo)示，除非(fēi)向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北约的路线图，否则他将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了加入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆(lù)参加北约外(wài)长会(huì)期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括(kuò)法国在内的(de)其(qí)他一(yī)些北(běi)约成(chéng)员国也不(bù)希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌(wū)克兰(lán)提供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通过债务上(shàng)限法案，上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个暂时取(qǔ)消(xiāo)了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务上限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在(zài)美联储本月会议或(huò)暂停加息的预(yù)期推动下(xià)，美元指数回落至一(yī)周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的数据改善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期(qī)货(huò)价格回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个(gè)月以(yǐ)来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月行情(qíng)来(lái)看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半月上行，下半(bàn)月(yuè)回(huí)调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分析系统监(jiān)测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场供多需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行(xíng)态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场(chǎng)传言称国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心(xīn)展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析(xī)师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的(de)政治、战略(lüè)意义大于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个原料(liào)，是关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求(qiú)的(de)。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很(hěn)高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的(de)对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不(bù)过(guò)30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占到相当全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一个(gè)比例(lì)。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根据(jù)交割(gē)品的(de)供(gōng)求判(pàn)断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收储的(de)影响，RU的(de)价格有可(kě)能(néng)会更上一层楼(lóu)。但是，由(yóu)于整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来(lái)袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到(dào)来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节(jié)性(xìng)的增产期，中国云(yún)南天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已经全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大(dà)面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但(dàn)由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前(qián)轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需(xū)求表现依然(rán)偏弱，各(gè)层级经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足(zú)，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本(běn)企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出(chū)货压力(lì)加大，为控(kòng)制成品库存压力，存适(shì)度(dù)降负(fù)现(xiàn)象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的(de)格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个高。从下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还是不错的(de)，反映国(guó)内(nèi)实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然(rán)橡胶现货(huò)库存(cún)持续攀(pān)升(shēng)，有些人认(rèn)为是(shì)国(guó)内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是(shì)进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏(sū)进(jìn)程、人(rén)民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美(měi)债上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶基(jī)本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预计比上半(bàn)年好，比如美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏观(guān)因素(sù)波(bō)动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的(de)主要(yào)因(yīn)素，随着(zhe)各产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的(de)数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供(gōng)给端(duān)没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)和(hé)汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也(yě)导致(zhì)海外货源涌入国内，对(duì)国内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经(jīng)出现一波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短期胶价(jià)基(jī)本面缺(quē)乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还(hái)需继(jì)续关注(zhù)天气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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