拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？

　　财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自(zì)拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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