2月(yuè)3日(rì)，工(gōng)业和信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输部(bù)等八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领(lǐng)域车辆全面电动化(huà)先(xiān)行区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下(xià)称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度(dù)超(chāo)前的充换电基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共领域新能(néng)车(chē)（标(biāo)准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速服(fú)务(wù)区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计(jì)上(shàng)报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增桩需(xū)求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为(wèi)，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速(sù)发展的重(zhòng)要基(jī)础设施建设之一，未(wèi)来(lái)将加速完成向高(gāo)功率(lǜ)快充(chōng)的方向技术升级，并(bìng)加(jiā)速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾(céng)估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估(gū)算已略显保守。有机构预测(cè)，假设(shè)2025年(nián)车桩比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源(yuán)汽车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则更(gèng)为看好。据其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场全年(nián)销量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所需要(yào)的充电(diàn)桩数(shù)量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台(tái)，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是(shì)新能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在(zài)自家停车位等可以长时(shí)间(jiān)停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能的(de)需(xū)求(qiú)，更高比例的快(kuài)充桩满足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国政策(cè)从顶层设计积极推动快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快(kuài)充技术是(shì)当前车企(qǐ)实现快充的(de)主流(liú)选择(zé)，800V高(gāo)压(yā)平台车型将于2023年陆续(xù)上市(shì)。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的(de)发展速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券(quàn)研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准(zhǔn)化程度较高，目前国(guó)内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域的相关公(gōng)司(sī)数量超过300家，供(gōng)应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施依(yī)赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的(de)城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等(děng)资产持有方，如酒(jiǔ)店(diàn)集(jí)团(tuán)、民(mín)宿企业等(děng)都会积极参与到充(chōng)电市(shì)场中。近两(liǎng)年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的(de)趋势(shì)，充电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个(gè)APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间(jiān)形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈(yíng)利模式(shì)单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散(sàn)的运营商需要标(biāo)准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散的原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根(gēn)本(běn)原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资金压(yā)力和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅(xùn)速获得(dé)市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性，拥有本(běn)地优质土地资源的地方(fāng)国企(qǐ)、小工商(shāng)业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流(liú)通协会有形(xíng)汽(qì)车市场分会(huì)常(cháng)务(wù)副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在(zài)口(kǒu)头阶段(duàn)，事实(shí)上(shàng)做(zuò)的远远不够，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车(chē)与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗(shèn)透率的进(jìn)一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模(mó)式的企业(yè)将(jiāng)会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充(chōng)电(diàn)服务全包模(mó)式是充(chōng)电服务商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源(yuán)、急(jí)需(xū)进行充电桩建设(shè)的(de)目标群体提出的(de)一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电(diàn)服务(wù)商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三(sān)位一体(tǐ)综(zōng)合(hé)服务，分别获(huò)得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运(yùn)营运维服务费分(fēn)成。

　　充电(diàn)服(fú)务(wù)全包(bāo)模式有效(xiào)解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问题，同时可(kě)对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和需要充电服(fú)务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体验。能提(tí)供全(quán)包模式(shì)的企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链(liàn)智电(diàn)正是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发挥双方各自(zì)在用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营(yíng)四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些、场景(jǐng)等(děng)方面(miàn)的优势，布局多元(yuán)化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充(chōng)电基础设(shè)施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高效、安全(quán)的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际上便是储能电站叠(dié)加(jiā)智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰用电时(shí)释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住(zhù)宿产(chǎn)业互联网平台订(dìng)单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经(jīng)济复(fù)苏，出(chū)行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来(lái)了(le)将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站式服务，并联(lián)合(hé)战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电(diàn)还(hái)推出充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽(qì)车提(tí)供“随用(yòng)随充”的全(quán)自(zì)动(dòng)充电(diàn)服(fú)务。只不过，通(tōng)过充电机器(qì)人进行自(zì)动补能(néng)的解(jiě)决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比(bǐ)起这种(zhǒng)需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是(shì)充(chōng)电服务商主(zhǔ)要攻略(lüè)的(de)战场。

　　能(néng)链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不(bù)仅推动行业新生态建设(shè)，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净(jìng)收入(rù)9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务模式较(jiào)好地满足车(chē)主需(xū)求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能(néng)链智电业(yè)务(wù)发(fā)展潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二的(de)商业模(mó)式和行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变(biàn)革的(de)历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电(diàn)总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹(dān)设立亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务(wù)进展方面，能链(liàn)智(zhì)电预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填(tián)谷等各种支持(chí)服(fú)务，助力新能源行业建立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问(wèn)题仍将是(shì)一段时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的两(liǎng)大难(nán)。但随着第三方充电服务(wù)商对充电服务行(xíng)业进行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及新应用(yòng)场景的拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整(zhěng)合(hé)之(zhī)年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开拓(tuò)也(yě)将成为充电服务商(shāng)市(shì)场份额的胜(shèng)负手。

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