要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化xī)属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化)。先是高管降薪，后是(sh物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化ì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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