要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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