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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务(wù)的(de)公(gōng)告》中(zhōng)披(pī)露(lù)，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示(shì)，道(dào)道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下降，道(dào)道(dào)全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差(chà)异(yì)化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(má为什么风流女人看指甲o)盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需(xū)求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处于(yú为什么风流女人看指甲)高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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