财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美(měi)术(shù)外包等带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从(cón回族女人为什么离婚少g)而(ér)推动(dòng)游戏用户数回族女人为什么离婚少、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资(zī)本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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