民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业龙(lóng)头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中东和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调(diào)研信息(xī)一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中(zhōng)型企(qǐ)业(yè)订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情(qíng)况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提(tí)示(shì)中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当期订(dìng)单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会(huì)作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及(jí)家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流(liú)结(jié)构上境内(nèi)采购商(shāng)与(yǔ)境外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易(yì)摩(mó)擦增大(dà)，例如中国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产(chǎn)品的(de)订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之(zhī)三(sān)：广交会下(xià)的出口群像》

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