要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和成(chéng)果(guǒ)推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要(yào)遵循(xún)农业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释(shì)放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大科长相当于什么级别？(dà)宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了(le)必(bì)须发力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知(zhī)存款利(lì)率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推(tuī)广可(kě)复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的(de)城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级(jí)数字(zì)版本，也是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科(kē)技产业(yè)集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会(huì)将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执(zhí)业(yè)质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的(de)触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务(wù)的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预期(qī)意(yì)外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来(lái)最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个过(guò)程(chéng)持续了(le)3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商定(dìng)的(de)一(yī)年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合(hé)材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据(jù)

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