兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(t不拘于时句式类型，不拘于时句式还原ā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù不拘于时句式类型，不拘于时句式还原)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。不拘于时句式类型，不拘于时句式还原

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 不拘于时句式类型，不拘于时句式还原