导读：本周沪指(zhǐ)冲击(jī)前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四连(lián)阴(yīn)，本周沪指累计下(xià)跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两市成交额目前已(yǐ)连(lián)续(xù)两日不(bù)足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个(gè)行业周涨幅(fú)为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方(fāng)向依旧牛股不断(duàn)，主要集(jí)中(zhōng)在文化传(chuán)媒、教育等行业(yè)。熊股方面(miàn)，吉艾科技进入(rù)退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股。

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　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸(mō)至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前(qián)高3424点未果收出四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样跌超1％，创业板指(zhǐ)震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深(shēn)300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年维(wéi)度来看，深成指、上(shàng)证50指数也回(huí)吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交易(yì)日成交(jiāo)额超过1万亿(yì)元。不过周四(sì)开始，场内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)大，两市成交额目前(qián)已连续两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有所回落。值(zhí)得关注的是，周(zhōu)二沪市全天成交金(jīn)额超越深市（当天中信证券成交额(é)超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日以来的(de)首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周(zhōu)维度来(lái)看，申万(wàn)31个一(yī)级行(xíng)业中(zhōng)仅7个(gè)行业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领跑(pǎo)，但随后(hòu)回落(luò)屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公(gōng)用(yòng)事业(yè)、煤(méi)炭排在前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业(yè)涨幅(fú)也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢(gāng)铁(tiě)等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰、传媒两大(dà)行业(yè)跌近6％，有色金(jīn)属、商(shāng)贸零(líng)售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事(shì)业板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电力行(xíng)业表现较(jiào)为出色，2023年以来随着长协兑现(xiàn)率的提(tí)升，以及成(chéng)本(běn)端进口(kǒu)煤(méi)价同比回落、现货煤(méi)价(jià)中(zhōng)枢回落，各(gè)大(dà)电力公(gōng)司业(yè)绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育(yù)板块本周再度迎来AI主(zhǔ)题(tí)行情，表现出色。消息面上(shàng)，科大(dà)讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主要有以下方向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不(bù)断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在文化传媒、教育等行业，荣信(xìn)文(wén)化、中视传(chuán)媒、国新(xīn)文化、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能(néng)音箱(xiāng)概念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光(guāng)、中纺标(biāo)在本周中字头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集(jí)流体概(gài)念(niàn)再度升温(wēn)，宝明(míng)科技上涨32.46％；一带(dài)一路(lù)概念股上(shàng)海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛(niú)股（备(bèi)：不含ST股及(jí)上(shàng)市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期(qī)，吉(jí)艾(ài)退本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处(chù)于质押冻(dòng)结状态(tài)；前期的存储芯片(piàn)热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另(lìng)外，本(běn)周还有近(jìn)20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天(tiān)的(de)股票）公司

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前(qián)一(yī)周(zhōu)净减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光能(néng)因股价下跌而(ér)跌(diē)出本榜单，另外(wài)宁德(dé)时代因股价上涨(zhǎng)而重(zhòng)返“万亿市值(zhí)俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一周五收盘时(shí)比较，从市值增减(jiǎn)金额(é)来看，近两周(zhōu)的千亿市值公司(sī)中，宁德时代总市值单(dān)周增长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值(zhí)涨至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔癀、中国海油市值(zhí)增长(zhǎng)均(jūn)超过150亿(yì)元，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸发(fā)近476亿(yì)元(yuán)，中国平安(ān)、紫金矿业、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化、中国中(zhōng)免(miǎn)、中(zhōng)国中铁市值跌去(qù)了(le)超过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜(bǎng)单(dān)中靠前(qián)。

千亿市(shì)值公司(sī)市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别(bié)为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江电力、中(zhōng)国神(shén)华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅来看，前五名分别(bié)为海光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华创(chuàng)。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜(bǎng)单中总(zǒng)市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿(yì)元(yuán)）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股(gǔ)风(fēng)向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股的上市交(jiāo)易，从(cóng)首日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在(zài)上(shàng)市首日及(jí)随后的交(jiāo)易(yì)中均未遭遇破发(fā)，不(bù)过(guò)海达(dá)尔在周五的交易中(zhōng)一度跌至(zhì)发行(xíng)价(jià)，险些破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集(jí)成上(shàng)市首日不(bù)同(tóng)程(chéng)度上涨，但均在首日盘中或随后的(de)交易中出现破发的情况，而友(yǒu)车科技上市即(jí)遭(zāo)破发，首(shǒu)日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主(zhǔ)力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业5日主力净流入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服(fú)务5日主力(lì)净流出136.49亿元(yuán)，文(wén)化传(chuán)媒净流出(chū)107.7亿(yì)元，游(yóu)戏、工程建设净(jìng)流(liú)出超90亿元，半导(dǎo)体净(jìng)流出(chū)88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机(jī)设备、光(guāng)伏设备、多元金(jīn)融、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属(shǔ)等行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受到青(qīng)睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文(wén)在线、四川长虹(hóng)等(děng)个股净(jìng)流(liú)出(chū)规模居(jū)前；主力资金5日净流出东方财(cái)富(fù)超(chāo)28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫(māo)超(chāo)20亿元(yuán)，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流(liú)出(chū)中船科技、小(xiǎo)商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北(běi)向(xiàng)资(zī)金

　　虽(suī)然每日“加仓”程(chéng)度不(bù)一，但(dàn)目前北向资金已连续6个交易日净(jìng)买入。数据(jù)显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元(yuán)，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净流入(rù)情(qíng)况叠(dié)加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方面，截(jié)至5月11日的近五(wǔ)个(gè)交易日数据显示，证券、银(yín)行两(liǎng)大金融板块(kuài)被北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入金额较多，分(fēn)别(bié)达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物流(liú)行业、通信设备、汽车(chē)零部件等板块获北向(xiàng)资(zī)金增持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业(yè)、汽车整车(chē)、保险分列第七(qī)至十(shí)位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而(ér)软(ruǎn)件(jiàn)开发板块则被北向(xiàng)资金净卖出最多(duō)，达(dá)到26.91亿元，家电行业被(bèi)减持(chí)了(le)17.83亿(yì)元，互联网服务(wù)、医疗服(fú)务、文(wén)化传媒、化(huà)学制药等位列行业净(jìng)卖出额(é)的(de)靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日(rì)数据(jù)显示，北向资(zī)金大比例加(jiā)仓个股名单中，粤(yuè)传媒(méi)、内蒙新(xīn)华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯(xīn)微、红塔证券(quàn)、合(hé)康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化(huà)微等(děng)增(zēng)持变(biàn)动比例靠前。

近5日北向资金(jīn)大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期(qī)，北(běi)向(xiàng)资金大比例减仓个股名单(dān)中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴(xīng)纸业(yè)、上声电(diàn)子、电声股份、正帆(fān)科技、沧(cāng)州大化等变动比靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例减仓(cāng)个股(gǔ)

　　如果(guǒ)从(cóng)同期北向资金增持金额来看，宁(níng)德(dé)时代(dài)、建(jiàn)设(shè)银行、兴业银(yín)行(xíng)、北(běi)方华创、潍(wéi)柴动力(lì)5股增持规模居(jū)前，而(ér)格力电(diàn)器、大族激光、立(lì)讯精(jīng)密(mì)、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减持居(jū)前。

　　机构调研(yán)

　　机构最(zuì)新(xīn)调研路线(xiàn)图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息的上(shàng)市公(gōng)司数量(liàng)达(dá)到211家，其中9家(jiā)公司(sī)获得(dé)超(chāo)100家机构调研，眼科医疗器械(xiè)公司爱博医(yī)疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国(guó)际迎来超过100家机构的(de)聚焦(jiāo)。

本周机(jī)构调(diào)研的上市公司

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