大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在华(huá)销售(shòu)的产品未通过网络(luò)安全审查(chá)

　　据(jù)网(wǎng)信办消息，日(rì)前，网络安全审查(chá)办公室依法对美光公司(sī)在华销售产品进行了网络安(ān)全审查。

　　审查发现，美光公司产(chǎn)品(pǐn)存在(zài)较(jiào)严重网络安(ān)全(quán)问题隐(yǐn)患(huàn)，对我(wǒ)国关键信(xìn)息(xī)基础(chǔ)设施(shī)供应(yīng)链造成重大安(ān)全风险，影响我(wǒ)国国(guó)家(jiā)安全。为此(cǐ)，网络(luò)安全审查办公室依(yī)法作出不予(yǔ)通(tōng)过网络安全审查的结(jié)论。按照《网络安全法》等法(fǎ)律法规，我国内(nèi)关(guān)键信(xìn)息基(jī)础设施的(de)运营者应停(tíng)止采购美光公司产品。

　　此次(cì)对(duì)美光公(gōng)司产(chǎn)品(pǐn)进行网络安全(quán)审查，目的是防范产(chǎn)品网络安全问题危(wēi)害(hài)国家关键信息基础(chǔ)设(shè)施安全，是维护国家安全的必要措(cuò)施。中(zhōng)国坚定(dìng)推进高(gāo)水平对外开放，只要遵(zūn)守中国法律法(fǎ)规(guī)要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入(rù)中国市场。

　　3月31日，中国网信网发文(wén)称，为(wèi)保障关键信息基础设施供应(yīng)链安全，防范产品问题隐患造成(chéng)网络安(ān)全风险，维护国(guó)家安(ān)全，依据(jù)《中华人民共和(hé)国国家安(ān)全法》《中华人民共和(hé)国网络安全法》，网络安全(quán)审(shěn)查办公室按(àn)照《网络安(ān)全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网(wǎng)络安全审(shěn)查。

　　美光是美国(guó)的存储芯片行业(yè)龙(lóng)头，也(yě)是全球存(cún)储(chǔ)芯片巨头之一，2022年收入来自中(zhōng)国市场收入从此前高峰57％降至(zhì)2022年(nián)约(yuē)11％。根据(jù)市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年(nián)三星电(diàn)子(zi)、 铠侠、西部数据(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在(zài)全(quán)球 NAND Flash （闪存）市场(chǎng)份额(é)约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士(shì)、美光在(zài)全球 DRAM （内存(cún)）市场份额(é)约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司中，江波龙、佰维(wéi)存储(chǔ)等公司披露过美光(guāng)等(děng)国际(jì)存储(chǔ)厂商为公司供应商(shāng)。

　　美光在江波(bō)龙采购占(zhàn)比已经显(xiǎn)著下(xià)降，至少已经不是主要大供应商(shāng)。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列江波龙第一大存储(chǔ)晶(jīng)圆供应商，采购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年(n黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗ián)，江(jiāng)波龙第一大(dà)、第二大和第三大(dà)供应商采购金(jīn)额占比(bǐ)分别是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前江波(bō)龙已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显(xiǎn)示，江波龙与三星(xīng)、美(měi)光、西部数(shù)据等主要存储(chǔ)晶圆原(yuán)厂签署了(le)长期合约，确保存(cún)储晶圆(yuán)供应的稳(wěn)定性(xìng)，巩固公(gōng)司在下游(yóu)市场的供应优(yōu)势，公司也与国内国产存储(chǔ)晶圆原(yuán)厂武汉(hàn)长江(jiāng)存储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有券商此(cǐ)前就分(fēn)析，如果美光在中(zhōng)国区销售受到限制，或(huò)将(jiāng)导致下游客户转而采(cǎi)购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫(xīn)存储(chǔ)等竞对产品(pǐn)

　　分(fēn)析称，长存、长鑫的上游设(shè)备厂或从中受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺(yì)。另外(wài)NAND Flash现在已经进入(rù)3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使刻(kè)蚀(shí)和薄膜成为最关(guān)键、最大量的加工设(shè)备。3D NAND每层均需要经(jīng)过(guò)薄膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻(kè)蚀目(mù)前(qián)前沿要刻(kè)到 60：1的深孔，未来可能(néng)会(huì)更深的孔或者沟(gōu)槽，催生(shēng)更多(duō)设(shè)备需求。据东京电子披露，薄膜沉积设备(bèi)及刻蚀占3D NAND产线资本开(kāi)支合(hé)计为黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗75％。自长江存储被加(jiā)入美国限制名单(dān)，设备国产化(huà)进(jìn)程加(jiā)速，看(kàn)好拓(tuò)荆科技（薄膜(mó)沉积）等(děng)相关公司份额提升，以及(jí)存储业(yè)务占比较高的华海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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