兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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