本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国(guó)产替代空间比较大，可以适(shì)当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有特色的(de)小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计、自(zì)有生产、自营销售于一体的创(chuàng)新家电品牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新(xīn)兴家(jiā)电(diàn)消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场(chǎng)定位、目标客群(qún)和(hé)经(瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢jīng)营模式，形(xíng)成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及(jí)生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企(qǐ)业(yè)，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企(qǐ)业客(kè)户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要(yào)是平安，以前是移动，业务(wù)重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢p>

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械的研发(fā)、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏(jùn)分别(bié)出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考(kǎo)虑到(dào)公(gōng)司主(zhǔ)营业务(wù)的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢(lián)性及(jí)为了(le)不同业务板块的(de)更好发(fā)展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南微，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司(sī)成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高端半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)质(zhì)量控(kòng)制设(shè)备公(gōng)司，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注于(yú)检测和(hé)量(liàng)测(cè)两大类集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系(xì)列等(děng)产(chǎn)品，已(yǐ)应用于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的集成电路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二和第三的收入之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存(cún)货越来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业国产替代空(kōng)间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三(sān)明治复合材料为(wèi)基(jī)础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用(yòng)的高新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑装饰业务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内(nèi)部(bù)装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨道交通行业(yè)未来景气度都(dōu)一(yī)般(bān)，公司业绩也没(méi)亮点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国(guó)弹(dàn)簧行业知名度(dù)较高(gāo)的(de)弹(dàn)簧(huáng)及相关(guān)产品的制造企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三(sān)位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车行(xíng)业周(zhōu)期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是很乐(lè)观，就是一(yī)个(gè)门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院(yuàn)智(zhì)能(néng)通(tōng)讯(xùn)交互系统软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决方案(àn)提(tí)供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为病房智(zhì)能(néng)通讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统两(liǎng)大类(lèi)别，是该(gāi)公(gōng)司主营(yíng)业务收入的(de)重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和(hé)病房交互，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件行业，公司规模(mó)不(bù)大，竞争力(lì)一般，不(bù)关注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集(jí)成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产(chǎn)品(pǐn)，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应(yīng)用及(jí)智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术含量(liàng)不算(suàn)太高(gāo)的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司(sī)业绩也转向，收入(rù)增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片这(zhè)块(kuài)业(yè)务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团直(zhí)接控(kòng)股的(de)大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建设的(de)过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网(wǎng)云(yún)服务(wù)、信息化(huà)运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采(cǎi)购和(hé)政策(cè)强(qiáng)推，这(zhè)类公(gōng)司(sī)业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议不要浪(làng)费精(jīng)力了(le)。

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