公告(gào)显示，金(jīn)证股份正(zhèng)在筹(chóu)划发行股(gǔ)份及支付现金购买(mǎi)上海文(wén)华财经资讯股份有限(xiàn)公司(sī)（下称(chēng)文(wén)华财经）90.97％股权事项(xiàng)，同(tóng)时(shí)募集(jí)配套资金。公司股票将于2023年(nián)5月10日(rì)（星期三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过(guò)10个(gè)交易日(rì)。

　　文华财经两次冲(chōng)击(jī)IPO无(wú)果(guǒ)

　　文(wén)华财经系头部期货软件商。公开资料显示，截至2021年年(nián)末，文华财经与(yǔ)国内139家期货公司合作(zuò)，占国内期货公司总数(shù)的92.67％。截至(zhì)2021年(nián)12月，文华财经PC端交易软件(jiàn)的月活跃用户数（MAU）为58.19万人，移动端随(suí)身(shēn)行软件的月活跃用户数(shù)（MAU）为150.94万人。

　　2015年以来，文(wén)华财(cái)经曾两次冲击(jī)A股IPO，但(dàn)均(jūn)未能叩开资本市场大门。

　　文华财经的第一次IPO之旅要追溯到2015年，当年11月，文华财经(jīng)首次报送创业板IPO申请资料。不过(guò)，在经历两(liǎng)年(nián)多的漫长等(děng)待后，2018年4月，深交所(suǒ)决定终止(zhǐ)审(shěn)查，文华财经此(cǐ)次创业板(bǎn)IPO闯关(guān)失败。

　　2021年6月，文华财(cái)经再次递交招股书(shū)，拟冲刺创(chuàng)业板IPO。2022年6月，文华财经申(shēn)请(qǐng)撤回(huí)发行上市申请文(wén)件(jiàn)，深交所(suǒ)决定终止对其首次(cì)公(gōng)开发行股票并(bìng)在创(chuàng)业板上市的审核。文华财经第二(èr)次IPO也无(wú)果而终(zhōng)。

　　金(jīn)证(zhèng)股(gǔ)份昨晚发布的公告显示，本(běn)次交易(yì)事项尚处于筹划阶段，公司目(mù)前正与交易意(yì)向方(fāng)接(jiē)洽，初步(bù)确定的交易对方包括尚守哲(zhé)、大连经一(yī)卓远管理(lǐ)咨询合伙企(qǐ)业（有限合伙）（下称大连经一）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有(yǒu)限合伙(huǒ)）（下称苏州中新）、上海经一投资管理合(hé)伙企业（有(yǒu)限合(hé)伙）（下称上海经一）、上海兴富创业投资(zī)管理(lǐ)中(zhōng)心(xīn)（有限(xiàn)合伙）（下称兴(xīng)富创投）、王凯及杨孝(xiào)胜，前述交(jiāo)易对方合计(jì)持有标的公司90.97％的股权。

　　金证股份表示，根据(jù)《上市公(gōng)司重大资产重组管理(lǐ)办法（2023修订(dìng)）》和《上海证券(quàn)交(jiāo)易所股票上(shàng)市规(guī)则（2023年2月修(xiū)订）》等相关规定(dìng)，本次交易前(qián)，交易(yì)对方与(yǔ)公司不存在关联关(guān)系。本次交(jiāo)易完成后，交易对方(fāng)尚守哲持有公司的股份比例(lì等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待e-height: 24px;'>等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待)预计将(jiāng)超过5％，本次交(jiāo)易预(yù)计将(jiāng)构(gòu)成(chéng)关联交易。本次交易前，公司无(wú)控股股东、实(shí)际控制人；本次(cì)交易完成后(hòu)，公司第一大股东不会(huì)发生变化，且不(bù)存在实际支配公司股(gǔ)份表决权超过(guò)30％的股东，公司仍将(jiāng)无控(kòng)股股东(dōng)、实(shí)际控制人，预计不构成(chéng)公司(sī)重大资产重组。

　　文(wén)华财经(jīng)注册资本4000万元，实(shí)际控制人为(wèi)该公司董事长兼总经(jīng)理尚守(shǒu)哲。根(gēn)据文华财经(jīng)此前披露(lù)的招(zhāo)股书，截(jié)至2021年(nián)年底，尚守哲对文(wén)华财经的(de)直接持股比例为64.353％，此外(wài)，还通过(guò)大连经(jīng)一和上海经一(yī)分别控制文华财经9％和4.95％的股份，合计控制(zhì)78.303％的股份。

　　其他(tā)交易对方中(zhōng)，苏州中新(xīn)、兴(xīng)富创投、王(wáng)凯及杨孝(xiào)胜对文(wén)华财经的持(chí)股比例(lì)分别(bié)为4.9655％、3％、2.997％、1.7％。

　　金证股(gǔ)份盈利能力有望提升

　　作为金融科技全(quán)领域服务(wù)商，金证股份为证(zhèng)券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈(zhàn)、全产品(pǐn)线解决方案，同时与政府机关、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司合作开(kāi)展包括智慧城市在内的(de)数字经济业务(wù)。

　　2023年一季报(bào)显示，报告期内，金证(zhèng)股(gǔ)份实现营(yíng)业收入12.64亿元，较上年同期(qī)增长2.84％；实(shí)现归属于上市公司股(gǔ)东的净利润-5847.16万元(yuán)。报告期内，金(jīn)证(zhèng)股份证券经纪业务软件收入较上年同(tóng)期略(lüè)有(yǒu)增(zēng)长，资管机构软件(jiàn)收(shōu)入(rù)基(jī)本持平。报告期内，数字经济业务(wù)因(yīn)验收的大型政务项目成本增幅大于收入(rù)增幅，导致(zhì)业(yè)务毛利(lì)率及利(lì)润下(xià)降。报告期内公司确认投资收益-1748万元，较上年同期减(jiǎn)少2035万(wàn)元，主要是联营(yíng)企业投资收益减少所(suǒ)致。

　　截至2023年3月底，金证股份总(zǒng)资产64.27亿(yì)元(yuán)，净(jìng)资产36.70亿(yì)元(yuán)。

　　金证(zhèng)股(gǔ)份2022年(nián)年报显示，报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入64.78亿元，同(tóng)比下降(jiàng)2.52％；实现归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润2.69亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.96％。

　　分业务来看，金(jīn)融(róng)行业(yè)业务方面，2022年，金(jīn)证股份实(shí)现营业收(shōu)入23.25亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.25％。金证股份(fèn)认为，公司金融行业的(de)增长主要得益于(yú)两(liǎng)方面的因素(sù)：一是公司在证(zhèng)券市场行业占有率基础(chǔ)稳定，核心(xīn)产品需求刚性，公司加快产(chǎn)品新一代产品布局、积极推进项目上(shàng)线验收(shōu)。二是在资(zī)管领(lǐng)域加强了资管IT业务发(fā)展(zhǎn)力度，在(zài)多个核心(xīn)产品和技术(shù)上(shàng)形成领先优势，开始进(jìn)入收获期。

　　非金(jīn)融行业业务方面(miàn)，2022年，金证(zhèng)股(gǔ)份收入为41.35亿元，同比下降7.49％。主要包括数字经济业务、IT设(shè)备分销业务及科技(jì)园(yuán)租赁业(yè)务。金证股份解释称，非金融行业的收入下降，主要(yào)由于(yú)公司在数字(zì)经济业(yè)务(wù)上，不同程(chéng)度受到需求端(duān)的(de)影响，项目跟进、工程实施(shī)、验收(shōu)结算审计等存在滞后。

　　毛利率方面，2022年(nián)，金证股(gǔ)份综(zōng)合毛利率为(wèi)22.32％，较(jiào)上年(nián)增加1.97个百分(fēn)点。其(qí)中，金融行业业务毛利率50.41％，较(jiào)上年增(zēng)加3.48个百(bǎi)分点；非金融科技业(yè)务(wù)毛利率6.53％，较上(shàng)年下降0.93个百分点。

　　交易(yì)标的业绩(jì)表现上(shàng)，公开资料(liào)显示，2019—2021年，文华(huá)财(cái)经(jīng)营业(yè)收入分别为20992.73万元、19207.84万(wàn)元和23070.03万元；归属于母公司股(gǔ)东的净利润分别为7843.68万元、7577.47万元(yuán)和8512.54万元。

　　2019—2021年(nián)，文华财(cái)经营业毛(máo)利(lì)分别为16585.62万元、14177.11万元及17168.10万元(yuán)，综合毛利率分(fēn)别为79.01％、73.81％和74.42％。

　　截至2021年(nián)年底，文(wén)华财经总资产为(wèi)31708.21万元，所有者权(quán)益为19722.56万元，资产负(fù)债率为37.80％。

　　不(bù)难(nán)看出，无论从(cóng)资产规模和盈利能力来(lái)看，金证(zhèng)股份均(jūn)远高于文华财经，但文华财经的(de)毛利率显(xiǎn)著高于金证股(gǔ)份，无疑是(shì)一块优(yōu)质资产。

　　有业(yè)内人(rén)士(shì)认为，如果本次(cì)交易得(dé)以顺利(lì)实施，对于(yú)金证(zhèng)股份(fèn)而(ér)言，文华(huá)财经的优质资产注入后(hòu)，其盈(yíng)利能力将进一步(bù)提升(shēng)；对于文华财(cái)经(jīng)而言，多年谋求上市无果后(hòu)，可以实现“曲线上市(shì)”。

　　值得(dé)注意的(de)是，在昨晚发布的公告中，金证股份并(bìng)未(wèi)披露具体的交易细节，例如交易对(duì)价等(děng)。公告显示，2023年5月9日，金证股份与主要(yào)交易对(duì)方就本次交易签署了(le)《意(yì)向协(xié)议书》，公司(sī)拟向主要交易(yì)对方发行(xíng)股(gǔ)份及支(zhī)付现金的方式购买其持(chí)有(yǒu)的(de)文华财经(jīng)90.97％的(de)股权。上(shàng)述(shù)《意向(xiàng)协议书》仅(jǐn)为交易各方关于本次交(jiāo)易的初(chū)步合(hé)作意向(xiàng)，交易(yì)各方(fāng)在本次交(jiāo)易中的具(jù)体权利义(yì)务以(yǐ)及(jí)各项安(ān)排以(yǐ)交易各方(fāng)最终签署的正式交易(yì)协议(yì)为准。

　　金证(zhèng)股份还进行了风险提示：截至目(mù)前，本次交易(yì)仍(réng)处于筹(chóu)划阶段，交(jiāo)易双方尚(shàng)未签(qiān)署正(zhèng)式的交易(yì)协议，本次交易(yì)尚需履行必要的内部决策(cè)程序，并经有权监管机构(gòu)批准后(hòu)方(fāng)可正式实(shí)施(shī)，本次交易(yì)最终能否实施尚(shàng)存在较(jiào)大不确定性。

　　股价表现(xiàn)上，经历了2020—2022年连续3年的下跌之后，今年以来(lái)，金证股(gǔ)份股价步(bù)入上升(shēng)通道。截至5月9日(rì)收盘，金证股份股(gǔ)价报18.94元/股，年内涨幅高达84.06％，总市值(zhí)178亿元(yuán)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待